従業員向け相談会
税理士さんとの税務相談が無料です！
相続税について知りたい
マイホームを購入時に発生する税金を知りたい
マイホーム購入時に適用される減税制度を知りたい
FP 個別相談会
人生100年時代と言われる昨今、
それぞれのご家庭に合ったライフプランを計画し、長期的な資産形成を考える事はとても重要です。
しかし、各種制度や・金融商品の多様化で個人が適切なライフプランを計画するには限度があります。
そこでファイナンシャルプランナーという家計の専門家が存在します。
FP個別相談会では将来の必要資金を貯めるための課題を見つけ、
それを解決いたします。今からできることを一緒に計画しましょう。
収入と支出のシミュレーションをしたい
「家を購入したときローンの返済ができるか不安」「子どもの教育にかかるお金を準備できるか心配」「人生100年時代、老後資金がいくら必要なのか」など悩みを持つ人もいるでしょう。
収入と支出、お金の流れのことをキャッシュフローといいます。キャッシュフロー表では、現在だけではなく将来の収入と支出を1年単位で確認することができます。貯蓄の残高もどのように推移していくのか見られるため、将来の見通しを立てやすいです。
NISAやiDeCoを始めたい
- 「NISA」
- 株式や投資信託などでの運用益が非課税になる制度のこと。NISAには、一般NISAとつみたてNISAの2種類があります。
- 「iDeCo」
- 個人型確定拠出年金のことで、将来に向けて毎月掛け金を掛け、自分で年金を作る制度です。
それでは、どの非課税制度を選ぶのがよいでしょうか。
一般NISA、つみたてNISA、iDeCoの3種類から皆様に合う内容で考えてみましょう。
保険を見直すタイミングはいつ？
年齢と共に病気や死亡のリスクは上昇します。特に、40代を超えると一気に病気やケガ、死亡などのリスクが高まります。
貯金をしておくことも大切ですが、死亡した時の保険金などを考えたうえで保険に加入する必要があります。
女性の方も、乳がんや女性特有の疾患になる可能性もあるため、万が一に備えて手厚くしておく必要があるでしょう。
ファイナンシャルプランナー（ＦＰ）
お金、税制、不動産、住宅ローン、保険、年金などの幅広い知識を持った家計のプロです。 経済的な側面からお客様の目的実現に導く方法をアドバイス（プランニング）します。
また、ファイナンシャルプランナーには業務上知りえた顧客の情報を外部に漏らすことがあってはならない、守秘義務があります。
安心してご相談ください。
ライフプラン個別相談会で予約申し込み
- ※予約申し込み後、当社から自動返信メールが届いていない場合、予約が正常にされていない可能性がります。 その場合、お手数ですが、下記お問わせ電話番号にてご予約をお願いします。
相続に（相続の生前対策手続き含む）に関するお悩みには
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- 相続税がかかるかどうか分からない。かかるとしたらどれくらい？
- 相続税対策は何をすれば良い？
- 相続発生、どうすればいいの？
- 税理士？司法書士？どうやって依頼すれば良い？
- インターネットで探してみたけれど、いったい相談費用はいくらなの？
- 遺言書があるけれど、どうしたら良い？
- 不動産を現金化して、兄弟と分けたいけれど…
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弊社窓口から提携税理士との無料相談をご予約いただけます。
お客様自身で専門家を調べたりする手間がなく、スムーズにお手続きできます。
また、セカンドオピニオンとして利用可能です。
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